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Vermögensnachfolge

Werte sichern, Werte erhalten
– damit Sie das Leben auch im 
Ruhestand genießen können.

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Vermögensnachfolge schafft Sicherheit

Das Bewusstsein für die Absicherung im Alter ist so hoch wie nie zuvor. Wie gut Ihr Vermögen Sie wirklich absichert, sollten Sie rechtzeitig prüfen lassen. In anderen Ländern, etwa den USA, ist eine solch vorausschauende Planung seit vielen Jahren gang und gäbe. Darüber hinaus ist es vielen Menschen ein wichtiges Anliegen, ihr Vermögen für die Nachkommen zu erhalten, Geld- und Sachwerte geordnet an die nächste Generation zu übergeben. All das sind wesentliche Aspekte der Vermögensnachfolgeplanung.

Dafür stehe ich – meine Leistungen:

  • nachhaltige Beratung zur finanziellen Absicherung im Alter, fundiertes Wissen zu Konzepten für Vermögensvorsorge und -nachfolge
  • Analyse von Vermögenswerten, Ablaufleistungen und Auszahlungsplänen, Berechnung eventueller Versorgungslücken anhand Ihres persönlichen Bedarfs
  • Erstellung von Vermögensverzeichnissen, damit Sie einen Überblick über Ihre Werte erhalten
  • gemeinsame Planung der Vermögensnachfolge mit der Familie, Unterstützung bei Gesprächen mit der Familie
  • regelmäßige, d.h. in der Regel jährliche Überprüfung der Vermögensverhältnisse und Fortschreibung der Planungen
  • Unterstützung bei der Errichtung eines Testaments auf der Basis Ihrer privaten und beruflichen Situation, in Kooperation mit spezialisierten Rechtsanwälten, Notaren und Steuerberatern
  • Umsetzung des letzten Willens als Testamentsvollstrecker
  • ergänzende Dienstleistungen im Bereich der Nachlassabwicklung als Entlastung für die Erben, z. B. Sicherung und Verwaltung des Nachlasses, Erbscheinverfahren
  • Unterstützung beim Umgang mit Behörden und Organisationen, vom Finanzamt bis zum Pflegeheim
  • unabhängige Beratung auf Honorarbasis


Jetzt an den Ruhestand denken
Je frühzeitiger man sich Gedanken über das Leben im Ruhestand, den Lebensstandard im Alter, den Erhalt des Vermögens, die Nachfolge im eigenen Unternehmen macht, umso mehr Möglichkeiten kann man ausschöpfen. Der Umzug aus dem großen Haus in eine altersgerechte Wohnung, die Übertragung von Werten auf die Kinder – all das sind Themen der Vermögensnachfolgeplanung.

Dafür stehe ich – meine Grundsätze:

  • Vermögensnachfolge für das Leben. Wie lange „reicht“ eigentlich Ihr Vermögen? Was können Sie sich leisten? Damit Sie Ihr Leben auch und gerade im Ruhestand und im Alter genießen können, sollten Sie sich einen Überblick über Ihre Finanzen verschaffen.
  • Vermögensnachfolge für den Familienfrieden. Wenn Sie Ihre Vermögens-Angelegenheiten jetzt selbstbestimmt regeln, ist das eine Beruhigung für Sie und die gesamte Familie.
  • Vermögensnachfolge für den Fall der Fälle. Natürlich denken Sie nicht gerne daran, dass ein Unfall oder eine schwere Krankheit Ihr Leben belasten könnten. Mit einer gezielten Vermögensnachfolgeplanung können Sie Ihre Angelegenheiten auch für den Fall der Fälle regeln Vollmachten.
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