Der Mensch im Mittelpunkt

Finanzberatung ist für viele Menschen (noch) ein Fremdwort: Sie kaufen einmal eine Versicherung, legen einmal ihr Geld an – im Vertrauen darauf, schon das Richtige zu tun. Doch was gestern stimmte, muss heute noch lange nicht mehr gelten. Die Lebensverhältnisse und individuellen Bedürfnisse können sich immer wieder ändern. Genau deshalb brauchen Sie eine unabhängige Finanzberatung, die Sie langfristig und nachhaltig begleitet – für mehr Transparenz und Sicherheit in allen Finanzangelegenheiten, für heute und morgen.

Dafür stehe ich – meine Erfahrung und mein Wissen:

Vermögen aufbauen und bewahren: Als Masterconsultant in Finance® verfüge ich über fundierte Kenntnisse in der Anlageberatung, ob im Rahmen der Daseinsfürsorge und -absicherung oder der Geld- und Kapitalanlage. Der Titel Masterconsultant in Finance® wird an nachweislich qualifizierte Finanzberater verliehen, die ihre Prüfungen vor dem Institute of Financial Consulting e. V. IOFC, Berlin, mit Erfolg bestanden haben. Darüber hinaus habe ich mich in Lehrgängen und Seminaren in den Bereichen Vermögensnachfolgeplanung, Testamentsvollstreckung und Nachlassmanagement weitergebildet und biete diese Dienstleistungen in einem Netzwerk mit weiteren Spezialisten an.
Transparenz schaffen: Honorarberatung. Die Beratung gegen Honorar ist bei Finanzdienstleistungen heute eher die Ausnahme – noch. Denn immer mehr Kunden schätzen eine solche Beratung. Als unabhängige Finanzberaterin steht für mich nicht das Produkt, also der Abschluss von Verträgen im Mittelpunkt, sondern der einzelne Mensch mit seiner individuellen Lebensplanung. Ich optimiere Ihre bestehende Finanzplanung und entwickle neue Strategien und Lösungen, die Sie weiterbringen. Für diese Beratungsleistung vereinbaren wir ein Honorar. Falls Sie sich danach für den Kauf von Produkten, z.B. Versicherungen oder Kapitalanlagen, entscheiden, vermittle ich diese natürlich nach dem Netto-Prinzip: Die eigentliche Berater-Provision wird herausgerechnet – und Sie haben mehr von Ihrem Geld.

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