Überlassen Sie Ihre Finanzen
nicht dem Zufall: Ich berate Sie in
jeder Lebensphase mit meiner
ganzen Erfahrung und Kompetenz.
Teresa Wilczek
Masterconsultant in Finance ®
Nachlassmanagerin
+49 (0)2331 843-900
Finanzplanung ist Lebensplanung
Ein Haushalt sollte wie ein kleines Unternehmen geführt werden, die Finanzplanung auf Wachstum und Sicherheit ausgerichtet sein. Auf der einen Seite gilt es, Risiken zu minimieren und Lücken zu schließen, auf der anderen Seite Gewinne zu planen. Das gilt für jene, die mitten im Berufsleben stehen, ebenso wie für die, die gerade eine Familie gründen. Eine professionelle Finanzplanung ist wichtig, um Vermögen aufzubauen und zu sichern – also in jeder Lebensphase. Eine gute Finanzplanung passt sich dabei Ihrem Leben an. Stellen Sie Ihre Finanzen deshalb jetzt auf den Prüfstand.
Dafür stehe ich – meine Leistungen:
- strategische Beratung zur Steigerung der Leistungskraft Ihres Haushalts, fundiertes Wissen zu Anlage- und Finanzierungskonzepten für Ihr Vermögen
- Analyse des Status quo Ihrer Werte, Anlagen und Produkte sowie Ihrer aktuellen Finanzplanung und Ermittlung Ihrer finanziellen Möglichkeiten
- Analyse vorhandener Produkte und Werte im Hinblick auf Ihre individuellen Vermögens- und Vorsorgeziele
- Erstellung eines Gutachtens mit Lösungen zur Optimierung Ihrer Finanzstrategie sowie auf Wunsch Vermittlung von Produkten, mit denen Sie Ihre Ziele gewinnbringend erreichen
- unabhängige Beratung auf Honorarbasis
Jetzt für das Leben planen
Die eigenen Finanzen sollten so individuell geplant werden, wie Sie Ihr Leben leben. Kontinuität in der Finanzplanung bietet Ihnen mehr Möglichkeiten, Ihr Leben aktiv zu gestalten. Und weil das Leben mitunter auch andere Pläne mit Ihnen hat, ist Flexibilität in der Finanzplanung ebenso wichtig – natürlich immer auf einer gesicherten finanziellen Basis.
Dafür stehe ich – meine Grundsätze:
- Finanzplanung ist Lebensplanung. Der tägliche Einkauf, der Urlaub, das Auto, die Ausbildung der Kinder, die Altersvorsorge: All das gehört zum Leben. All das kostet Geld. Wer sein Leben individuell leben will, muss auch seine Finanzen entsprechend organisieren.
- Finanzplanung ist Lebensqualität. Wenn Sie Ihre Ausgaben und Investitionen Ihren indivi-duellen Bedürfnissen anpassen, sparen Sie Geld, ohne zu verzichten. Sie schaffen finanzielle Spielräume – für sich und Ihre Familie.
- Finanzplanung ist Zukunft. Erst wenn Sie wirklich wissen, wo Sie finanziell stehen, können Sie entscheiden, wohin Ihr Weg führen soll. Eine fundierte Finanzanalyse hilft Ihnen dabei, den Ist-Zustand zu ermitteln. Ein detailliertes Gutachten zeigt Möglichkeiten und Wege auf, die Sie zum Ziel führen.
Jetzt richtig planen
Die richtige Strategie für Ihre Möglichkeiten,
die richtige Lösung für Ihre Ziele: Lassen Sie uns darüber sprechen!
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